Aicq Nazionale evidenzia che l’11 giugno scorso è stata presentata a Milano la nuova UNI 11348, articolata in tre parti che forniscono le linee guida e i requisiti de i servizi di consulenza finanziaria e bancaria nonché i servizi di educazione finanziaria.
Tra le novità di maggior impatto il ruolo riservato all’etica. Per la prima volta in Italia viene definito il processo mediante il quale la cultura dell’integrità può essere sviluppata nelle organizzazioni degli intermediari. Per garantire sufficientemente gli interessi del cliente non è sufficiente l’applicazione formale della normativa. Un esempio? Secondo l’indagine di Synovate, realizzata con mystery shopping nel 2011 per la Commissione europea, soltanto il 40% delle raccomandazioni dei consulenti furono ritenute adeguate rispetto alle richieste del cliente e i consulenti che proposero prodotti non adeguati lo fecero nonostante una applicazione formalmente corretta della MiFID.
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